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深圳市某资产管理有限公司投资总监 个人简介:武汉大学金融学硕士,先后在某大型券商任策略分析师和专业研究机构任研发部经理,对大盘、个股和趋势有比较好的把握能力,06年和07年挖掘出有色金属和券商板块大牛股,2008年初准确判断出熊市,基本看空股市,09年初在流动性泛滥情况下逐渐看多,投资理念以趋势投资为主,价值发现为辅!现为深圳市一家资产管理有限公司投资总监 网易邮箱:zhangbo8899@163.com

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如何进行中线投资?(周末系列连载)  

2010-04-24 09:56:32|  分类: 股票 |  标签: |举报 |字号 订阅

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                                                         中线投资技术系列连载(一)

    近一年的行情都处于震荡之中,很多投资者频繁进行短线操作,尤其是没有高超的短线技术和热点把握能力的散户投资者亏损累累,最近收到很多投资者的来信,要求笔者介绍一些中线投资的方法,我能理解很多投资者平时工作很忙,不可能有时间天天盯盘,所以这里向大家介绍一些“大道至简”的道理来阐述中线投资的一些方法!

    中线的优势:持股时间稍长,避免短线波动,不影响投资者日常的工作,不受股价短期趋势的干扰,能获取中线稳健收益,不频繁进行高买低卖的操作,能够坦然面对下跌(这与短线追高被套后被动持股是不同的),敢于重仓(短线股票投机性太强,大多数投资者赚钱的时候参与的仓位都是比较轻的)!

    今天向大家介绍如何利用免费的F10来挑选中线股票和中线股票的思路,作为普通投资者而言一般没有足够的精力和时间去分析股价的短期波动和短线运动趋势,那我们如何去进行中线投资呢?普通投资者既没有信息上的优势,不可能去上市公司做调研,也没有资金上的优势利用资金去制造题材,我们可以选择跟随市场中线意识比较强的机构投资者,今天第一讲就教大家如何通过免费软件分析F10中“股东进出”来发现中线投资机会:

    我们打开免费的大智慧或者通达信(笔者用的是免费的大智慧,通达信功能应该比较类似),在所有的中线机构投资者中社保基金可以说是持股时间比较长的,首先我们要有一个意识就是每个月月底大家可以利用软件进行阶段排名将每个月走得比较牛的股票找出来,发现其中的规律(既不影响投资者正常上班,也不需要时刻盯盘,只需要在下班后进行股票的总结),这里就以一个思路为例子通过目前走得“牛”的票挖掘未来能够中线走“牛”的股票,002250从2009年10月23日公布三季度报后一直走得比较强,而当时的大盘一直是震荡的,为什么这个股票走势会这么强,能够持续走强的中线股票一般有两个特点:有中线主力介入和较高的筹码集中度!通过该股持续走强的走势我们发现该股在10月23日公布股东进出时,里面多了一家社保基金六零三,而且是新进股东持仓达到1.38%,而后面该股走出了非常强劲的走势,不断创出新高,而且量能也没有放大,见免费的大智慧下图:

如何进行中线投资?(周末系列连载)

         (第三季度报表公布时间1023日)

 

对比第二季度披露的报表:

如何进行中线投资?(周末系列连载)

其实很多细心的投资者当时都能从这个走势发现了这个社保基金对于股票价值判断的功力是非常高的,而且对于社保基金而言运作一个股票的周期往往比一般基金要更长,

如何进行中线投资?(周末系列连载)

(上图是联化科技在1023日公布季报之后的走势)

 

我们在百度中搜索这只基金在三季度投资的所有标的,会发现它运作的一些中线股票都走得比较强,比如它投资的另一品种002054德美化工



如何进行中线投资?(周末系列连载)

(更新时间为20091024)

同时这一段时间德美化工复权后的走势如下:

如何进行中线投资?(周末系列连载)

大家可以发现走势也是非常强势,远远强于大盘的疲弱走势,于是我们当时可以大致判定社保基金603对于中小盘股在基本面、政策研究、价值投资上是比较强的,我们可以在第三季度报披露后把这一基金投资的所有标的找出来,这一日期是在20091024日左右,我们发现002045广州国光、002070众和股份、002126银轮股份、002131利欧股份、002164动力传动、002205国统股份、002225濮耐股份、600558大西洋、000821京山轻机都在其中,从现在的结果来看我们惊人的发现在大盘从3300点到2980点的过程中,这些股票都创出了新高甚至是走出翻倍行情,就算我们不敢介入在公布季报之后已经大幅上涨了的002250联化科技和002054德美化工,相信一些在当时(20091024日)横盘的一些品种中线投资者可以介入,比如002045广州国光、002070众和股份、002126银轮股份、002131利欧股份、002205国统股份、002225濮耐股份等当时处于底部横盘的个股稳健型的投资者是可以介入的,至少是没有下跌的风险,而这些股票从20091024日到现在的涨幅都非常惊人,几乎可以说是稳健的收益,笔者在去年年底给客户推荐的也是这些品种,比如广州国光、濮耐股份、京山轻机等到目前收益都非常惊人,且完全是在大盘不断向下调整的时候取得的,但是这些股票如果频繁做短线未必能取得收益,就拿000821京山轻机来说,在1196.2元给客户推荐后来回在这个价位探底进行了三次,如下图:

如何进行中线投资?(周末系列连载)

如果没有坚定中线信心,在大盘恶劣的形势下短线操作,恐怕很多投资者是亏损的,但如果坚定中线信心,这个股票的获利可以达到35%,对于一些没有时间看盘的投资者来说是稳健获利!

 

上面就是我和投资者介绍的中线技术连载之一《大道至简中线选股法》,今天介绍的方法是以笔者在第三季度报发现的社保基金603为例,只是介绍一种选股方法和思路,并非现在还去推荐603组合的股票,今天的思路在于投资者要善于从已经大涨的股票中利用免费的F10信息,去发现还在横盘未持续大涨,将来有潜力大涨的中线股票!股市投资在于不断的总结和归纳,希望投资者继续关注《如何进行中线投资(二)》!


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