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深圳市某资产管理有限公司投资总监 个人简介:武汉大学金融学硕士,先后在某大型券商任策略分析师和专业研究机构任研发部经理,对大盘、个股和趋势有比较好的把握能力,06年和07年挖掘出有色金属和券商板块大牛股,2008年初准确判断出熊市,基本看空股市,09年初在流动性泛滥情况下逐渐看多,投资理念以趋势投资为主,价值发现为辅!现为深圳市一家资产管理有限公司投资总监 网易邮箱:zhangbo8899@163.com

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牛皮市如何选股?(0309收评)  

2010-03-09 16:10:10|  分类: 股票 |  标签: |举报 |字号 订阅

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           今天的大盘可谓一波三折,早盘大盘长期缩量的恶果终于体现,好在今天地产股的崛起,在前面的文章多次强调地产股是决定大盘生死的力量,只有地产板块才能带动权重板块久违的人气,在地产股的带动下银行股、煤炭股、有色金属迅速反弹,指数一度逼近120日线,600383金地集团成为今天地产股的龙头(传闻金地集团10送8),另一方面从时间窗来说09年8月4日3478点到今天正好144个交易日,所以今天主力对指数必然会有所行动,尽管地产股的上涨带动了市场的人气,但是从盘面来看主力参与的决心并不大,从13:26分到14:19分指数大幅回落,直到尾盘最后5分钟才重拾升势,纵观整个今天的盘面,积极的因素多了很多,但关键的问题仍然没有解决,量能和主力做多的决心,所以牛皮市仍在持续!
    那么目前的行情如何操作呢?在昨天的博文中已经向大家介绍了,今天主要介绍的是如何选股,牛皮市投资者最大的感觉就是低吸不一定能获利,但追涨80%都会追在高位上,牛皮市的操作方法与上升通道良好量能充足的牛市有很大不同,首先牛皮市的特征是严重缩量,但大盘又没有太大深跌的风险,因为个股的主力几乎采用的方式是脉冲式的攻击或者说是出其不意的攻击一次,等大家反应过来就开始回落,然后第二天无论指数涨跌就开始调整,同时另一个特征就是题材股看似异常活跃,几乎每个交易小时都会有大量的热点产生,盘面看似很热闹机会很多,但能够笑到收盘的往往是最后半小时才启动的题材,大量涨停的个股也多从最后爆发的热点中产生,所以目前如果仓位重的尽量逢高减仓,保持轻仓操作,另外在选股方面尽量不要挑选已经大幅上涨或者上一个交易日就表现很强势的个股,这里我们看一下今天涨停板股票的特征和跌幅排名前列股票的特征就知道了:
    今天涨停板块的股票共12只,除去上海医药和上海普天等不具备代表性的股票还有十只,大家可以发现一个明显的特征就是这些股票在涨停前几天的走势都相当平稳甚至是已经补跌回调的品种,多伦股份、氯碱化工、运盛实业、超声电子、珠江实业、郑州煤电、广宇集团、中汇医药等无一不是如此,仅有300054鼎龙股份是昨天大幅上涨今天涨停的,但创业板的股盘太小不具代表性,其中中汇医药更是回落四天后今天收出涨停板,同时我们来看一下跌幅榜排前的股票:第一名的是昨天尾盘突然放量启动的600039四川路桥、第二名是前一个交易日涨停的000526旭飞投资、第三名、第四名的是昨天突然放量启动的600106重庆路桥、重庆港九、第五名的是已经大幅上涨股价处在高位的兰州民百、第六名的是昨天尾盘突然上拉上涨9个点002091江苏国泰、第七名的是昨天涨停的深华发:从涨停和下跌幅度靠前的股票我们不难推断出在牛皮市中选股最重要的是选择已经调整到位或者说至少没有下跌风险的股票,这与在量能充足的情况下去做强势股有很大不同,缩量难以吸引市场跟风盘的特征也使得主力机构很难持续拉升一只股票,大多会选择出其不意突击题材,市场反应过来选择出货的操作手法,比如笔者股票池中的600865百大集团,拉升——封停——打开——回落的时间都非常快,这也说明操作难度非常大,在涨停板上一犹豫收益就相差4%,而且下一个交易日其面临近一步回调的压力,所以在选股方面一定要谨慎,选择沉寂已久调整充分具有板块效应的个股我认为是最佳的,比如今天盘中突然启动的轮胎股600623双钱股份等,上涨能够带动其它轮胎股上涨,等到市场反应过来便开始调整,上面只是举一个选股的思路,提前布局类似这类深处底部、调整充分、具有板块效应的个股是应对牛皮市比较不错的方法!
     最后对于后市大盘,虽然地产股的上扬封杀了大盘杀跌的空间,但从盘面和量能来看拥有权重股话语权的主力的意向仍然偏空,短期能够改变这一观点的是外围股市继续大涨,出现有利于房地产的利好政策,否则很难改变目前牛皮盘整的格局!
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